当前全球经济增长步伐放缓，主要经济体增长分化加剧，地缘政治、高通胀、高利率等风险犹存，国际贸易面临较大下行压力。联合国5月发布《2024年世界经济形势与展望》更新报告，将发达经济体经济增速上调至1.6％，发展中经济体上调至4.1％，尽管联合国上调了全球经济增速至2.7%，但预测仍低于2019年全球3%的经济增速。
面对复杂严峻的外部环境和较多不确定因素，我国纺织行业外贸压力较大。今年1~4月，我国纺织品服装出口额为898.4亿美元，同比增长0.3%，增速较一季度有所放缓。其中，纺织品出口额442.8亿美元，同比增长1.1%；服装出口额455.6亿美元，同比微降0.4%。
东盟市场助推出口额增长
对美欧日市场出口额增速有所放缓
今年1~4月，我国对东盟、美国、欧盟和日本四大主要市场合计出口纺织品服装470亿美元，占行业对全球出口比重超过52%。
图1我国纺织品服装主要出口市场占出口额比重变化情况
东盟继续保持我行业第一大出口市场地位，对我行业外贸平稳恢复起到助推器作用。今年1~4月，我国对东盟国家出口纺织品服装176.9亿美元，同比增长6.2%，出口额为2010年以来历史同期最高位，占我国对全球出口纺织品服装总额比重达到19.7%，较2023年同期的18.5%占比进一步提高。
东盟十国中，越南是我行业最主要出口目的地，约占行业对东盟出口总额的35%。1~4月，我行业对越南出口额超过61亿美元，同比增长11%，迎来历史同期新高，其中纺织品出口额为50.9亿美元，同比增长12.2%；服装出口额为10.7亿美元，同比增长5.7%。此外，我行业对柬埔寨、新加坡、老挝和文莱的出口增速也超过10%。
相较于东盟市场的强劲表现，1~4月纺织行业对美欧等发达市场出口保持了相对平稳的恢复态势，出口增速略有放缓。美国劳工统计局公布的最新数据显示,4月美国消费者价格指数(cpi)同比增长3.4%，通胀水平仍高于预期，高物价和高利率一定程度上打压了消费者信心，挤压了纺织服装产品的消费需求。受此影响，1~4月我对美国出口纺织品服装136.1亿美元，同比增长1.5%，增速较今年一季度有所收窄，其中出口纺织品43.3亿美元，同比增长4.3%，出口服装92.8亿美元，同比增长0.2%。
同期，欧盟市场动能不足态势仍较为明显，尽管欧元区4月cpi同比增长2.4%，符合预期，但高利率对经济的抑制作用还在外溢。1~4月我国对欧盟出口纺织品服装104.5亿美元，同比减少0.6 %，主要国家中，对德国出口额同比减少4.6%，对荷兰、法国同比分别增长2.4%和7.1%，对波兰出口额大幅增长23%。
日本受困于持续高涨的物价水平，生活成本提高、消费动力不足问题显现。1~4月，我国对日本出口纺织品服装51.9亿美元，同比减少10.2 %，降幅较2023年同期扩大6个百分点。
与共建“一带一路”国家和rcep国家间
贸易往来持续扩大
共建“一带一路”国家是我国纺织行业重要的出口市场，多年来，行业积极融入“一带一路”建设，与共建国家间双向货物贸易规模持续扩大。今年1~4月，我国对共建国家出口纺织品服装507.3亿美元，占对全球出口额比重进一步提高至56.5%，出口额同比增长1.6%，高于对全球出口增速1.3个百分点。其中，纺织品出口额300亿美元，同比增长2%，服装出口额207.2亿美元，同比增长1%。
“一带一路”上的新兴市场已逐步成为我国纺织行业外贸的新增长点。今年1~4月，我国对中亚五国纺织服装产品出口额突破52亿美元，同比大幅增长20%，其中对哈萨克斯坦出口额同比增长70%，在我行业对中亚五国出口总额中的占比超过52%。此外，我行业对伊拉克、阿尔及利亚、多哥、摩洛哥等部分阿拉伯、非洲国家出口额同比也实现了8%~39%的较好增长。
图2 我国对共建“一带一路”国家和rcep成员国出口纺织品服装统计(单位：亿美元/%）
rcep作为全球规模最大的自贸协定，自生效实施以来，在降低区域国际贸易成本、活跃商品贸易、强化产业链供应链韧性、实现优势资源互补等方面发挥了重要作用。2024年是协定生效实施的第三年，今年1~4月，我国对rcep成员国出口纺织品服装金额上年同期基本持平，保持了约280亿的出口额，较2021年协议生效前同期增长7.8%，rcep 国家占我行业出口总额比重从2021年的29.9%提升至目前的31.5%。其中，我国纺织纱线、纺织面料等中间产品对rcep成员国出口额同比增长约6.6%，好于服装出口情况。
纺织纱线、服装出口压力略有加大
织物、制品出口保持增长
今年1~4月，我国向全球出口纺织纱线45.2亿美元，同比下降4.7%，但对孟加拉国、越南和巴基斯坦等主要市场出口金额同比实现6.7%、11%和50%的稳定增长；对印度出口额大幅减少近40%，减少原因主要是2023年同期基数过高等。
图3 我国对部分主要国家出口纺织纱线、织物及制品统计
我国纺织织物出口贸易近年来表现亮眼，今年1~4月，我国对全球出口纺织织物214.4亿美元，同比增长2%，其中对越南、柬埔寨、印尼、孟加拉国、印度、阿联酋、沙特等国家出口额增速高于对全球出口增速。对全球出口纺织制品183.3亿美元，同比增长1.5 %，其中对美国出口39.6亿美元，同比增长6.6%，对东盟出口35.1亿美元，同比增长7%，对中亚五国则实现了24.3%的稳健增长。
今年1~4月我国对全球出口服装及衣着附件455.6亿美元，同比微降0.4%。其中，我国对美国、东盟、英国等主要市场出口服装金额保持平稳增长，对中亚五国服装出口额同比大幅增长31.7%，特别是对哈萨克斯坦出口增速高达90%。
图4 我国对部分主要国家出口服装及衣着附件统计
中西部部分省市自治区出口表现亮眼
从纺织行业主要的出口省市来看，1~4月，浙江、江苏、广东、山东、福建和上海合计出口纺织品服装717亿美元，五省一市合计占纺织行业总出口额比重的78.1%，占比较2023年全年略有下降。五省一市中浙江、江苏、山东和福建四省出口额今年以来保持了1.7%~4.7%的稳定增长，广东和上海出口额同比有所下降。
表1 2024年1~4月我国纺织品服装出口前十的省市自治区同统计
随着中、西部省市自治区高水平承接发展纺织产业，不断提升竞争力，部分省市自治区纺织服装产品出口额实现稳定增长。今年1~4月，西部12省市合计出口纺织品服装95.2亿美元，同比增长28.7%，其中新疆维吾尔自治区出口纺织服装产品50.8亿美元，涨幅高达37.1%，跃居全国第五；广西壮族自治区纺织品服装出口额为21.5亿美元，同比增长48.2%。中部6省中，湖北省出口纺织品服装16亿美元，同比大幅增长36%。
